تطور سوق المقامرة في جنوب إفريقيا- الكازينو، الرياضة، والفرص المحلية

في سلسلة SBC خاصة، نتحدث إلى بعض أكبر الفاعلين في السوق في جنوب إفريقيا لتقديم السلسلة الأكثر شمولاً من تقارير السوق التي تم تجميعها على الإطلاق حول البلاد. سنستعرض أفضل القطاعات أداءً، وصعود ألعاب الكازينو والتصادم، والعقبات التنظيمية، والأهم من ذلك - العوامل التي تدفع النمو الأسي للسوق منذ COVID.

لبدء الأمور، نتحدث مع براندون ووكر، وهو من مواليد جوهانسبرغ، ورئيس تطوير الأعمال في مزود المنصة العالمية Amelco، بالإضافة إلى إيان جوتريدج المقيم في كيب تاون، وهو مخضرم في الصناعة يبلغ من العمر 30 عامًا والعضو المنتدب لشركة LulaBet المشغلة.

إن القول بأن سوق المقامرة في جنوب إفريقيا قد خضع لتحول جذري على مدى السنوات القليلة الماضية سيكون بخسًا للكلمة.

ليس من المتوقع فقط أن يتجاوز السوق المنظم علامة 828 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ولكن يُنصح أيضًا بأن تصبح البلاد واحدة من أكثر الفرص الصعودية في عام 2020 الآن بعد أن يتم تنظيم الكازينو عبر الإنترنت بشكل صحيح.

بالتأكيد هذا ليس تنبؤًا لا ينبغي تجاهله باستخفاف. ولكن لماذا وجدت جنوب إفريقيا نفسها فجأة في دائرة الضوء؟

سيكون من المستحيل تقريبًا الإجابة على هذا السؤال بإجابة واحدة بسيطة. كما هو الحال مع نمو أي سوق، كان هناك عدد من العوامل التي ساهمت في صعود جنوب إفريقيا إلى وضع "يجب الدخول".

من السكان البارعين في التكنولوجيا إلى المعدلات المرتفعة لانتشار الهواتف المحمولة وتوفير متزايد باستمرار لبيانات الهاتف المحمول المتقدمة - ناهيك عن أن الرياضة متداخلة في النسيج الاجتماعي للبلاد - من السهل معرفة سبب تحول المراهنة والألعاب إلى عنصر أساسي في الترفيه.

بالنسبة إلى ووكر، كان للميل المتزايد للمنتجات التي تقودها الكازينوهات بين اللاعبين تأثير كبير على نمو السوق - وهو اتجاه كان واضحًا بشكل خاص منذ الوباء.

بدأ قائلاً: "لقد تغير السوق بشكل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية. بالطبع، أصبح الكازينو قطاعًا رئيسيًا، ونحن نشهد الكثير من الاستوديوهات الكبيرة تحصل على تراخيص ألعابها وتعيش مع منصة Amelco. لقد كان الأمر كله يتعلق بالتكيف مع التغييرات التنظيمية المتطورة واكتساب ميزة.

بالنظر إلى آخر 12 إلى 18 شهرًا، سيطرت ألعاب التصادم، وخاصة Aviator من SPRIBE، على السوق حقًا. Pragmatic Play و Evolution و Light & Wonder بارزون بالفعل - ومن المحتمل أن تكون Aristocrat هنا في المستقبل القريب. أتوقع أيضًا أن نرى أمثال Relax و Play'n Go يبدأون حقًا في تكوين اسم لأنفسهم هنا أيضًا. من الواضح أن هناك فرصة هنا.

لدينا واحدة من أفضل المنصات الموجودة - وبالطبع، أنا فخور جدًا بأننا كنا أول من قدم في جنوب إفريقيا نفس التقنية التي تستخدمها أكبر العلامات التجارية في الصناعة العالمية. سواء كان ذلك لـ Entain أو Flutter أو Fanatics أو Hard Rock Bet، وكلها نخدمها".

المراهنة الرياضية: عنصر أساسي في جنوب إفريقيا

في حين أن الكازينو قد أصبح بالفعل يغير قواعد اللعبة، يجب ألا ننسى المراهنة الرياضية. حتى وقت قريب، كان هذا أحد المنتجات القليلة المتاحة بموجب القواعد التنظيمية ذات الاحتمالات الثابتة.

يبلغ حجم سوق المراهنات الرياضية عبر الإنترنت في جنوب إفريقيا حاليًا 394.80 مليون دولار أمريكي من الإيرادات المتوقعة في عام 2024. بحلول عام 2029، من المتوقع أن يحقق السوق إيرادات تقارب 1.1 مليار دولار أمريكي، مع توقع أن يتجاوز عدد المراهنين 4.2 مليون في نفس الإطار الزمني.

إحدى الشركات التي شهدت ذلك النمو السريع في المراهنات الرياضية هي شركة LulaBet المشغلة ومقرها كيب تاون، والتي عقدت شراكة لأول مرة مع Amelco في عام 2022 بعد اختيار Amelco كمزود المنصة الرائد لها. منذ ذلك الحين، ازدادت قوة العلامتين التجاريتين.

وفقًا للعضو المنتدب لشركة LulaBet، جوتريدج، فإن كرة القدم هي التي لا تزال المفضلة لدى المراهنين. ومع ذلك، من المثير للاهتمام أن الدوريات المحلية ليست هي التي أظهر اللاعبون تفضيلًا لها.

يشرح المخضرم في الصناعة البالغ من العمر 30 عامًا: "كرة القدم هي بالتأكيد سوقنا الرياضي الأكثر شعبية في جنوب إفريقيا، وذلك لسبب وجيه. ستكون الدوري الإنجليزي الممتاز دائمًا هو الأكثر شعبية، لكننا نشهد أيضًا الكثير من الإثارة مع الدوريات الأوروبية الأخرى.

نشهد أيضًا المزيد من الاهتمام بدوريات كرة القدم المحلية - ولكنها ستتضاءل دائمًا أمام الفرق الكبيرة في أوروبا. ومن المثير للاهتمام أن التنس والرياضات الأخرى بالمضرب أصبحت أكثر شعبية. ستكون الكريكيت والرغبي، نظرًا للتراث المحلي للرياضات، دائمًا كبيرة أيضًا".

منذ دخولها السوق في عام 2022، تلتزم Amelco بتقديم حلول iGaming متميزة - بما في ذلك اليانصيب والكازينو والبيع بالتجزئة والمنتجات عبر الإنترنت. ولكن بالنسبة إلى ووكر، فإن تراث Amelco في مجال المراهنات الرياضية وخبرة الفريق المحلية الواسعة هي التي سمحت لمزود المنصة بالتميز حقًا عن الآخرين.

هناك أربع رياضات أصبحت مرادفة إلى حد ما لجنوب إفريقيا - الرغبي وكرة القدم والكريكيت والرياضات بالمضرب.

في حين أن ووكر لا يزال واثقًا من أن كرة القدم ستستمر في الحصول على حصة الأسد في السوق، إلا أنه يتوقع أن الرياضات "المتخصصة" ستستمر في النمو في الشعبية حيث يسعى المراهنون إلى الحصول على تجارب مراهنة أكثر شمولاً وسريعة.

هنا يأتي دور ميزة Amelco المحلية. وأضاف: "عبر منصة Amelco، تشهد دوريات تنس الطاولة نموًا كبيرًا. الدافع الرئيسي لذلك هو التوافر الفوري، فضلاً عن توفير فجوة مراهنة ممتازة بين المباريات الرياضية الكبيرة، مثل كرة القدم.

لقد كنا من أوائل من قفزوا على هذا الاتجاه لأنه يعكس الديناميكيات العالمية الأوسع - حيث تتزايد أحجام تنس الطاولة على مستوى العالم. حتى في المملكة المتحدة نشهد ارتفاعًا كبيرًا".

إن الإلمام بالاتجاهات والبقاء في صدارتها هو مفتاح النجاح في السوق، ولا أحد يعرف هذا أفضل من Gutteridge، الذي خدم الصناعة لأكثر من عقدين من الزمان. هذا الفهم المحلي هو مرة أخرى مجال يلعب فيه كلاهما دورًا رئيسيًا. وأضاف: "استمرت شعبية تنس الطاولة منذ COVID. يتعلق الأمر بتحديد ما يريده اللاعبون، خاصة مع تطور السوق والتأكد من تقديم المحتوى".

الكازينو عبر الإنترنت: فرصة نمو هائلة

على غرار ووكر، يعتقد جوتريدج أيضًا أن نمو قطاع الكازينو عبر الإنترنت هو نوع من الاقتراح المثير للاهتمام لمشغلي المقامرة، ولكن ذلك لم يكن ممكنًا بخلاف ذلك قبل خمس سنوات.

كان الطريق إلى تشريع منتجات الكازينو في جنوب إفريقيا، بلا شك، طويلاً ومتعرجًا حيث يطلب كل منظم إقليمي من حاملي التراخيص تلبية معايير مختلفة.

كما ذكرنا بالفعل، كان يُسمح للمشغلين فقط بتقديم منتجات ذات احتمالات ثابتة، تغطي الرياضة وألعاب الأرقام - مع إعاقة أي تطوير للمراهنة عبر الهاتف المحمول على أمثال ماكينات القمار أو الكازينو المباشر بسبب البنية التحتية المحدودة للهاتف المحمول.

ومع ذلك، مع زيادة توفير الهواتف الذكية وبيانات الهاتف المحمول، تم توسيع هذا التعريف لمنتجات الاحتمالات الثابتة في السنوات الأخيرة عبر منظم Western Cape على وجه الخصوص، ويشمل الآن منتجات مثل ماكينات القمار وألعاب التصادم.

هذا التغيير في التنظيم، وفقًا لـ Gutteridge، لم يفتح الأبواب للمشغلين لتقديم مجموعة موسعة من المنتجات للاعبين فحسب، بل أدى أيضًا إلى تغيير ديناميكيات السوق الأوسع، مما يمهد الطريق لقطاعات رأسية جديدة للسيطرة.

بالنسبة لكل من المدير التنفيذي لشركة LulaBet ورئيس تطوير الأعمال في Amelco، تهيمن ماكينات القمار الآن على سوق الكازينو، ولكن هناك منتج آخر يلاحقها عن كثب.

أوضح جوتريدج: "بالنظر إلى الأطر الزمنية، دخل الكازينو المباشر إلى السوق في عام 2019، مع ماكينات القمار التي تلت في عام 2022. كان هناك، في الواقع، فجوة مدتها 18 شهرًا حيث كان الكازينو المباشر هو الرأسي الآخر الوحيد بصرف النظر عن الرياضة. بالطبع، منذ الموافقة على ألعاب القمار، سيطرت جميع الاستوديوهات الكبيرة.

ومع ذلك، يُنظر دائمًا إلى الكازينو المباشر على أنه منتج متميز، وغير متوافق مع اللاعبين المحليين نظرًا لأن الاستوديوهات أوروبية في الغالب وغير مناسبة للطبيعة المنخفضة المخاطر والفوز الكبير للمراهنات المحلية.

عندما يتعلق الأمر بماكينات القمار، فإن الأمر مختلف مع ذلك، واستمرت هذه الشعبية في الارتفاع، وذلك بسبب توفير أكبر لبيانات الهاتف المحمول وتنسيق المخاطر المنخفضة والفوز الكبير الذي يتزامن مع الرأسي".

ولكن هل ستستمر ماكينات القمار في اكتساب حصة سوقية؟ يشرح جوتريدج: "المنافس الرئيسي هنا هو ألعاب التصادم، التي شهدت صعودًا نيزكيًا. في الوقت الحالي، يشكلون جميعًا جزءًا من مزيج اللاعبين. بالتأكيد كانت هناك محاولات عديدة لتقديم قطاعات أخرى على مدى الثلاثين عامًا الماضية، مثل الألعاب القائمة على المهارات والألعاب المجتمعية وما شابه ذلك، بالإضافة إلى عمليات شراء الميزات، لكنها لم تنطلق.

بالنظر إلى السوق اليوم، فإن ألعاب التصادم هي التي كانت مدمرة حقًا وغيرت المشهد. نحن لا نقلل من شأنه عندما نقول أن Aviator من SPRIBE كان ثوريًا تمامًا، وليس تطوريًا. لقد حول السوق بالكامل."

المنتجات المحلية - جلب ميزة محلية

إذن، مع ماكينات القمار وألعاب التصادم التي تغذي الطفرة - هل هناك أي عوامل أخرى تلعب دورًا؟ ستكون المراهنة الرياضية بالطبع دائمًا ذات شعبية كبيرة، ولكن هناك أيضًا عنصر آخر يمكن أن يغذي توسع السوق. باختصار، المحتوى المحلي.

بالنسبة إلى Gutteridge، فهي على وجه التحديد استوديوهات جنوب إفريقيا الأصلية التي يعتقد أنها ستمثل فرصة ذهبية للموردين الذين يتطلعون إلى تعطيل المساحة. لم يقم أحد بالقفز إلى هذا بعد، ولكن بمجرد أن يفعل أحدهم ذلك، فإن المكافآت في انتظار جنيها.

"تعتبر الاستوديوهات الحية المحلية، سواء كانت كازينو مباشر أو استوديوهات ألعاب أرقام محلية، فجوة كبيرة لم يتم ملؤها ويمكن أن تغير الأمور كثيرًا. يتعلق الأمر كله بالتوطين، وعلى الرغم من أن الكازينو المباشر كان مكانة متخصصة حتى الآن - فإن وجود علامة تجارية محلية، مصممة لجمهور محلي، يمكن أن يغير الأمور حقًا لأنه يمكن أن يتردد صداه بالفعل مع السوق المحلي.

أعتقد أن المحتوى الحي للمراهنة الموضعي يمكن أن يصبح أحد الأشياء الكبيرة التالية في جنوب إفريقيا، ويتم تقديمه بتنسيق محلي يمكن أن يجذب جمهورًا أوسع بكثير. دعونا نفكر في ألعاب يانصيب ذات احتمالات ثابتة، مع سحوبات من قبل المؤثرين المحليين - عندما أقول أن ذلك يمكن أن يكون ضخمًا للغاية، فإنني أعني ذلك بالتأكيد.

سأراهن بأموالي على الاستوديوهات المحلية بمجرد وصولها - سيكون التسليم الموضعي ميزة كبيرة في السوق لكل من يمكنه ملء الفجوة أولاً".

Gutteridge ليس وحده في تنبؤه، حيث أن Walker واثق أيضًا من حقيقة أن المحتوى الموضعي هو الذي سيحدث ثورة في السوق في عام 2025.

وواصل ووكر قائلاً: "أتفق مع إيان على أن الأمر يتعلق بالمحتوى المحلي. هذا هو الشيء الرائع في منصة Amelco، نظرًا لتسليمنا المخصص، فنحن نعرف كيفية التكيف والمرونة.

سيكون الموردون الرئيسيون الذين "يفهمون" السوق ويمكنهم أن يكونوا سريعين ومرنين بما يكفي لتقديم محتوى جديد مع ارتفاع شعبيته المحلية مفتاحًا للبقاء في المقدمة".

بالنسبة لكل من Amelco و LulaBet، ستظل جنوب إفريقيا محورًا ثابتًا في عام 2025. وبينما تواصل العلامات التجارية الأخرى التدافع من أجل الحصول على حصة سوقية، فإن هذين الشريكين واثقان من أن مجموعتهما المتنوعة وخبرتهما المحلية تضعهما في وضع جيد للسيطرة على السوق لسنوات قادمة.